웹 애플리케이션 방화벽(Web Application Firewall, 이하 WAF)은 HTTP 대화 또는 웹 대화에 대한 보안 수준을 강화하도록 설계되었다. 일반적으로 시스템에 해를 끼칠 수 있는 위협을 식별하고 차단하는 일련의 규칙을 따른다. 또한 웹 지원 애플리케이션에서 네트워크 트래픽을 제어하고 모니터링하는 데 사용된다. 이 방화벽은 시스템과 외부 환경 사이에 상대적으로 안전한 장벽을 설정한다. XSS, SQL 인젝션, 교차 사이트 스크립팅, DT, RFI와 같은 다양한 공격 유형으로부터 개방형 시스템 상호 연결 모델의 애플리케이션 계층에서 웹 보호를 제공한다.

지난 2년 동안 코로나 팬데믹은 전례 없는 상황과 사이버 보안 요구사항으로 인해 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 수요가 급증했다. 예를 들어, 많은 기업들이 가정용 시스템에서 작업을 위한 엔드포인트 보안으로 전환하고 있다. 또한 기업 내 보안 팀은 다양한 웹 애플리케이션 보안 문제를 해결할 리소스가 부족해 효과적인 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 수요가 증가했다. 또한 데이터 센터 서비스, 클라우드 컴퓨팅 및 기타 온라인 지원 부문은 시장 변화의 혜택을 크게 받았다. WAF 솔루션 시장은 미래에 최종 사용자 지출이 크게 증가할 것으로 예상된다. 2030년의 현재 추정치는 코로나 팬데믹 이전 추정치보다 높을 것으로 예상된다.

AMR(Allied Market Research)가 발표한 ‘웹 애플리케이션 방화벽 시장 보고서(2020-2030)’에 따르면 전 세계 웹 애플리케이션 방화벽 시장 규모는 2020년에 39억 달러로 평가되었으며, 2021년부터 2030년까지 연평균 20.88% 성장하여 2030년까지 256억 달러에 이를 것으로 예상된다.

WAF 시장 성장 원동력

WAF 시장의 성장 원동력은 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요 증가, 사이버 공격 활동의 증가, 엄격한 업계 표준 및 규정 준수, 애플리케이션 영역의 증가, 교육을 받은 전문가의 부족 등이다. 이러한 요인들은 WAF 시장 성장에 크게 기여했으며, 예측 기간 동안 시장 성장에 지속적으로 영향을 미칠 것으로 예상된다.

소셜 미디어 플랫폼의 사용과 함께 클라우드 기반 기술의 채택 증가는 WAF 시장 성장을 주도한다. 현재 클라우드 기술은 모든 비즈니스에서 널리 채택되어 기업에 저렴한 보안 솔루션을 제공한다. 클라우드 컴퓨팅을 통해 모델은 언제 어디서나 작동할 수 있다. 또한 클라우드 구현을 통해 조직은 소프트웨어 정의 경계와 같은 보완 인프라 기술을 결합하여 강력하고 매우 안전한 플랫폼을 만들 수 있다. 따라서 클라우드 기반 솔루션의 채택 증가는 WAF 시장 점유율의 성장을 주도한다.

사이버 보안 표준 및 규정은 조직 규모와 산업에 관계없이 모든 조직에 공통적으로 적용된다. 사이버 공격이 급증하고 점차 정교해짐에 따라 강력하고 포괄적인 보안 관리에 대한 규제 기대는 모든 조직에 필수적이다. 예를 들어 미국의 금융 기관은 Gramm–Leach-Biley Act, Bank Secrecy Act 및 Sarbanes-Oxley Act를 따라야 한다. 또한 은행 및 기타 기관은 규칙 준수 여부를 정기적으로 면밀히 조사한다. 이 요소는 WAF 시장 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상된다. 

WAP 시장 현황

WAF 시장은 구성 요소, 구축 모델, 조직 규모, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화된다. 구성 요소에  솔루션과 서비스로, 구축 모델을 기반으로 온프레미스와 클라우드로 구분된다. 조직 규모를 기준으로 대기업과 중소기업으로 나뉘고, 최종 사용자를 기준으로 BFSI, 의료, IT&텔레콤, 제조, 정부, 소매 및 전자상거래 등으로 나뉜다. 지역을 기준으로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 LAMEA 전역에서 WAF 시장이 분석된다.

2020년에는 구축 모델을 기반으로 온프레미스 부문이 WAF 시장 규모를 지배했으며, 향후에도 우위를 유지할 것으로 예상된다. 랜섬웨어와 같은 고급 사이버 공격으로 인한 위협 증가의 영향으로 대기업에서 온프레미스 WAF 솔루션의 채택이 증가했다. 사내 구축 모드는 구현에 상당한 투자가 필요하고 조직이 시스템을 관리하기 위해 상호 연결된 하드웨어, 서버 및 소프트웨어를 구입해야 하기 때문에 대기업에서 가장 널리 사용된다. 이 모델은 대규모 데이터 전송 및 운영을 수반하는 중요 데이터가 있는 재무 및 의료 기록과 같은 특정 애플리케이션에 적합하다. 그러나 클라우드 도입 증가로 클라우드 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상된다.

조직 규모를 기준으로 볼 때, 대기업 부문은 세계 시장을 지배해 왔으며, 향후 몇 년 동안 WAF 시장 규모에서 우위를 유지할 것으로 예상된다. 또한 IT 자산에 대한 전반적인 보안을 통합하려면 WAF 보안뿐만 아니라 네트워크도 필요하다. 데이터를 보호하고 보안 이벤트에 대한 인식을 높여야 하는 필요성은 대기업 전반에 걸쳐 시장의 성장을 촉진한다. 구축의 용이성, 샌드박스 기술의 존재 및 고급 탐지 기능과 같은 주요 요소는 대기업에서 WAF 방화벽의 채택을 증가시킨다. 또한, 차세대 네트워크 방화벽(NGFW) 및 침입 방지 시스템(IPS)에 비해 WAF 방화벽이 내부 비즈니스 크리티컬 애플리케이션, 웹 사이트 및 웹 서비스에 대한 고급 보호 기능을 제공하는 이점이 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상된다.

북미는 기술 발전과 채택 측면에서 세계 WAF 시장 점유율의 선두 주자이다. 잘 갖춰진 인프라와 WAF 솔루션을 구입할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 게다가, 예측 기간 동안, 통신 산업의 기술 발전과 함께 국방 부문에 대한 투자 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상된다. 데이터 보안과 관련된 정부 규정이 WAF(WAF) 시장을 주도한다. 보안 정보 및 클라우드 애플리케이션과 같은 서비스가 시장을 주도할 것으로 예상된다.

임퍼바(Imperva), F5, 아카마이, 시트릭스, 바라쿠다(Barracuda), 포티넷 및 다양한 제품과 같은 업계 선두 기업의 존재는 이 지역의 시장을 더욱 활성화한다. 또한, 인공지능 및 웹 애플리케이션 채택과 관련된 성장은 시장 참가자들에게 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상된다. 새로운 기술의 도입은 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 뒷받침한다. 그러나 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역 부문으로 연평균 성장률이 가장 높을 것으로 예상된다.

WAF 시장의 글로벌 주요 주자들은 아카마이, 바라쿠다, 시트릭스, F5, 임퍼버, 포티넷, 애플리큐어 테크놀로지(Applicure Technologies), 큐어리스(Qualys), 클라우드플레어(Cloudflare)와 라드웨어가 있다.