사이버 전쟁(Cyber Warfare) 시장은 디지털 전략을 분쟁에 적용하는 것과 관련된 다수의 상품, 서비스 및 기술 발전을 포함한다. 이는 전략적 우위를 확보하거나 특정 군사 목표를 달성하기 위해 적의 컴퓨터 시스템, 네트워크 또는 정보 인프라를 방해, 손상 또는 파괴하기 위한 사이버 능력의 배치를 의미한다. 이 시장은 사이버 위협 정보, 공격 및 방어 사이버 능력, 사이버 정보, 사이버 무기, 사이버 훈련 및 시뮬레이션 등 다양한 측면으로 구성되어 있다. 상대방의 시스템에 대한 사이버 공격을 수행하기 위한 고급 도구와 방법의 개발 및 구현이 공격적 사이버 능력의 사례이다.

방어적 사이버 능력은 중요 네트워크와 인프라를 온라인 위협으로부터 보호하는 데 집중한다. 사이버 전쟁 시장은 컴퓨터 시스템과 네트워크의 취약점을 찾아 악용할 목적으로 만들어진 사이버 무기의 개발과 활용을 포함한다. 이러한 무기들은 전력망, 금융 시스템 또는 통신 네트워크와 같은 중요 인프라에 영향을 미치거나 작동 불능 상태로 만들 것으로 예상된다.

시장조사 전문기관인 AMR(Allied Market Research)에 따르면, 전 세계 사이버 전쟁 시장 규모는 2022년 375억 달러로 평가되었으며, 2023년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.3%로 성장하여 2032년에는 1271억 달러에 이를 것으로 전망된다.

분야별 시장 분석

구성요소를 기준으로 보면, 하드웨어 부문이 시장을 주도하고 있으며 앞으로도 우위를 유지할 것으로 예상된다. 이는 방화벽, 침입 탐지 시스템, 네트워크 및 보안 장비, 고급 악성코드 또는 익스플로잇 킷 등 사이버 전쟁 작전을 가능하게 하기 위해 특별히 제작된 장비와 도구를 제공하여 시장 성장을 크게 촉진하기 때문이다. 소프트웨어 부문은 데이터 분석, 취약점 평가, 침입 탐지 및 방지, 네트워크 정찰 및 스캐닝, 익스플로잇 개발, 악성코드 생성 및 배포 등 다양한 기능을 제공함에 따라 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상된다.

지역별로는 북미가 위위를 유지할 것으로 예상된다. 스마트폰 사용 증가와 향상된 인터넷 연결성이 시장의 성장을 돕고 있다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망된다. 기업과 관리형 보안 서비스 제공업체가 운영 효율성, 비용 효율성 및 보안 성과 개선 등의 요인이 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상된다.

고도화된 사이버 공격의 증가

사이버 위협은 더욱 복잡해지고 증가했다. 사이버 위협의 복잡성 증가가 사이버 전쟁 시장을 크게 견인하고 있다. 사회가 더욱 디지털화되고 기술이 발전함에 따라 사이버 위협이 더욱 만연해졌다. 국가 후원 해커, 범죄 조직, 핵티비스트 등 사이버 공격자들은 디지털 시스템의 취약점을 악용하기 위한 새롭고 고도로 기술적인 방법을 지속적으로 개발해왔다.

이러한 위험은 특정 기업이나 개인을 대상으로 하는 표적 공격부터 중요 인프라를 손상시키거나 기밀 정보를 탈취하려는 대규모 작전에 이르기까지 다양한 형태를 띨 수 있다.

또한 공격자들이 지능형 지속 위협(APT), 제로데이 취약점, 사회공학적 기법 등 혁신적인 방법을 사용함에 따라 사이버 위협의 복잡성도 증가했다. 이러한 전략은 기존의 보안 조치를 뛰어넘어 사이버 공격을 식별하고 방어하는 것을 더욱 어렵게 만든다. 정부와 국방 조직은 중요 인프라, 국가 안보, 시민 데이터를 효과적으로 보호하기 위해 강력한 사이버 전쟁 능력을 구축해야 할 필요성을 인식하게 되었다.

사이버 위협의 양과 복잡성 증가로 인해 역동적인 위험을 앞서나가기 위해서는 지속적인 연구 개발 투자도 필요하다. 전 세계 정부와 국방 조직은 사이버 위협을 성공적으로 식별, 결정, 대응하기 위해 사이버 방어 및 공격 능력에 막대한 투자를 해왔다. 이러한 지출에는 잠재적인 적에 대응하고 사이버 공간에서 힘을 투사하기 위한 공격적 사이버 능력 개발이 포함된다.

기술 의존도 증가

점점 더 세계화되는 환경에서 국가들은 국가 안보와 방위를 포함한 일상 운영의 다양한 영역에서 기술과 인터넷을 점점 더 많이 활용하고 있다. 지정학적 긴장이 고조되고 전쟁이 전개됨에 따라 정부는 자국의 이익을 보호하고 잠재적 사이버 위협으로부터 방어하기 위해 사이버 전쟁 능력의 중요성을 인식하게 되었다. 디지털 환경의 연결성으로 인해 국가 후원 및 비국가 행위자 모두가 다른 국가에 대해 사이버 공격을 수행하는 것이 더 쉬워졌다.

또한 사이버 공격은 익명성과 부인 가능성으로 인해 직접적인 식별 없이 은밀한 작전을 수행하기 위한 국가들이 선호하는 수단이 되었다. 이로 인해 미래의 사이버 위협에 대한 억지력을 확립하고 대응하기 위해 사이버 전쟁을 수행할 수 있는 능력에 대한 수요가 증가했다.

더불어 지정학적 불안과 갈등은 기밀 데이터나 지적 재산의 사이버 간첩 행위와 도난으로 이어진다. 갈등이나 경쟁 관계에 있는 국가들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 서로의 중요 인프라, 정부 네트워크, 민간 부문 기업을 표적으로 삼는다. 사이버 보안 서비스와 제품에 대한 수요 증가로 사이버 전쟁 시장이 확대되었다.

시장 경쟁 현황

전 세계 사이버 전쟁 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 BAE 시스템즈, 시스코 시스템즈, DXC 테크놀로지 컴퍼니, RTX, 부즈 앨런 해밀턴(Booz Allen Hamilton), 제너럴 다이내믹스(General Dynamics), 인텔, L3 해리스 테크놀러지(L3 Harris Technologies), IBM, 에어버스 등이 있다.