사이버 위협 시뮬레이션, 보안 테스트의 새로운 표준

침해 및 공격 시뮬레이션(Breach and Attack Simulation, 이하 BAS)은 실제와 유사한 사이버 공격을 자동화된 방식으로 시뮬레이션하여 보안 시스템의 취약점을 사전에 탐지하고 대응 방안을 마련할 수 있도록 돕는 기술이다.

이 기술은 실제 위협에 대비한 방어 체계의 효과를 사전에 검증함으로써 보안 전략을 사후 대응에서 사전 예방 중심으로 전환하는 데 핵심적인 역할을 한다. BAS는 통제된 환경에서 공격을 재현함으로써 보안 장비, 설정, 정책 등이 얼마나 잘 작동하는지를 측정하고, 이를 바탕으로 취약점을 빠르게 보완할 수 있게 한다.

이러한 시뮬레이션 기술은 금융, 의료, 정부, IT, 통신, 제조, 소매 등 다양한 산업군에서 도입되고 있으며, 특히 GDPR, HIPAA, PCI DSS 등 글로벌 규정 준수를 요구받는 기업들에게는 필수 보안 테스트 도구로 자리 잡고 있다. 디지털 인프라가 고도화됨에 따라 복잡한 공격 벡터에 대응하기 위한 지속적이고 자동화된 검증 체계의 중요성도 함께 증가하고 있다.

연평균 22.1% 성장해 2032년 350만 달러 전망

글로벌 시장 분석 기업 MRFR(Market Research Future)이 새로운 보고서에 따르면, 침투 및 공격 시뮬레이션 시장은 2023년에 60만 달러의 가치를 기록했으며, 2024년부터 2032년까지 연평균 22.1% 성장해 2032년에는 350만 달러에 이를 것으로 전망된다.

BAS 시장은 규제 압력 증가, 사이버 보안 인프라에 대한 투자 증가, 위험 관리에 대한 인식 증가로 인해 향후 몇 년 동안 시장은 강력한 성장을 경험할 것으로 예상된다.

특히, 조직들이 방어 전략 강화를 위해 노력함에 따라, BAS와 같은 자동화된 지속적인 보안 테스트 도구에 대한 수요는 전 세계적으로 급증할 것으로 예상된다.

시장 동인

여러 핵심 요인들이 BAS 시장의 급격한 성장을 이끌고 있다. 가장 영향력 있는 동인 중 하나는 전 세계적으로 사이버 공격 및 데이터 유출 건수가 증가해 조직들이 수동적인 보안 전략에서 사전 예방적인 전략으로 전환하도록 촉진하는 것이다.

GDPR, HIPAA 및 PCI DSS에 명시된 요구 사항과 같은 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위한 지속적인 보안 검증의 필요성 또한 조직들이 BAS 채택으로 나아가도록 밀어붙이고 있다.

또한 클라우드 컴퓨팅, IoT 및 원격 근무 환경의 광범위한 채택을 포함한 IT 인프라의 복잡성 증가는 BAS 도구가 효과적으로 노출하고 해결할 수 있는 새로운 취약점을 야기했다.

숙련된 사이버 보안 전문가의 부족 또한 수동 개입 없이 공격을 시뮬레이션할 수 있는 자동화된 BAS 플랫폼 채택을 장려하는 또 다른 핵심 요인이다. 종합적으로 이러한 동인들은 선진국과 개발 도상국 모두에서 시장의 성장세를 가속화하고 있다.

시장 기회

침투 및 공격 시뮬레이션 시장은 벤더와 이해 관계자에게 여러 가지 수익성 있는 기회를 제공한다. 중요한 기회 중 하나는 BAS 플랫폼과 SIEM, SOAR(보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응) 및 위협 인텔리전스 플랫폼과 같은 다른 보안 시스템과의 통합에 있다.

이러한 통합은 전반적인 보안 생태계를 강화해 조직이 위협을 더 빠르게 탐지, 대응 및 완화할 수 있도록 한다. 사이버 보안 분야에서 AI 및 머신 러닝의 부상은 BAS 제공업체가 실시간 위협 환경을 반영하는 더 스마트하고 적응력이 뛰어난 시뮬레이션을 제공할 수 있는 추가적인 기회를 제공한다.

또한 사이버 보안 교육 및 인식에 대한 강조가 높아짐에 따라 교육 및 기업 교육 환경에서 BAS 도구를 사용할 수 있는 새로운 길이 열린다. 디지털 전환이 가속화되고 있지만 사이버 보안 조치가 아직 발전 중인 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 아프리카의 신흥 시장으로 확장하는 것 또한 BAS 솔루션 제공업체에게 광범위하고 미개척된 잠재력을 제공한다.

제약 및 과제

유망한 성장 궤적에도 불구하고 침투 및 공격 시뮬레이션 시장은 특정 제약과 과제에 직면해 있다.

주요 우려 사항 중 하나는 고급 BAS 플랫폼의 배포 및 유지 관리와 관련된 높은 비용이며, 이는 사이버 보안 예산이 제한된 소규모 조직에게 장벽이 될 수 있다. 또한 특히 시뮬레이션이 제대로 구성되지 않은 경우 공격 시뮬레이션 중 데이터 개인 정보 보호 및 의도치 않은 시스템 중단 가능성에 대한 우려가 있다.

또 다른 과제는 기존 IT 팀의 BAS 기술에 대한 인식과 이해 부족으로 인해 시뮬레이션 결과가 제대로 활용되지 않거나 오해될 수 있다는 점이다.

또한 사이버 위협의 빠른 진화로 인해 BAS 도구를 지속적으로 업데이트하고 개선해야 하므로 벤더는 관련성과 효율성을 유지하기 위해 추세를 앞서 나가야 한다. 이러한 과제를 해결하는 것은 더 넓은 시장 채택과 지속적인 성장에 필수적이다.

시장 현황

침투 및 공격 시뮬레이션 시장은 구성 요소, 배포 방식, 애플리케이션, 조직 규모 및 산업 분야별로 세분화할 수 있다.

① 구성 요소별

구성 요소별로는 플랫폼/도구와 서비스로 나뉘며, 도구가 공격 시뮬레이션의 핵심 기능으로 인해 높은 비중을 차지한다.

컨설팅, 교육 및 지원을 포함한 서비스는 조직이 BAS 솔루션을 효율적으로 구현하고 관리하는 데 도움을 주어 도구를 보완한다. 배포 방식에 따라 시장은 온프레미스 솔루션과 클라우드 기반 솔루션으로 나뉘며, 클라우드 부문은 확장성과 용이한 통합으로 인해 더 빠른 성장률을 보일 것으로 예상된다.

② 애플리케이션별

애플리케이션 측면에서 BAS 도구는 위협 인텔리전스, 보안 제어 검증 및 구성 관리에 사용된다. 조직 규모별 세분화에서는 사이버 위협 노출 증가로 인해 중소기업(SME)과 대기업 모두에서 채택이 증가하고 있음을 보여준다.

③ 산업 분야별

BAS 솔루션을 채택하는 주요 산업 분야로는 BFSI, 의료, IT 및 통신, 소매, 정부 및 제조 등이 있다.

④ 지역별

BAS 시장은 다양한 지역에서 강력한 성장을 보이고 있으며, 현재 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있다. 이러한 우위는 미국과 캐나다에 주요 기술 기업이 존재하고 엄격한 데이터 보호 규정이 있으며 사이버 보안 지출 수준이 높기 때문이다.

유럽이 그 뒤를 바짝 쫓고 있으며, GDPR 준수가 사전 예방적 보안 검증 도구에 대한 수요를 주도하는 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가에서 성장을 보이고 있다.

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 및 한국과 같은 국가에서 기업의 디지털 전환이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상된다. 이 지역의 정부 또한 국가 인프라를 보호하기 위해 사이버 보안 프레임워크 및 이니셔티브에 막대한 투자를 하고 있다.

한편, 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 인식 증가, 사이버 위협 증가 및 IT 인프라 확장에 힘입어 BAS 기술을 점진적으로 채택하고 있다. 이러한 시장의 지역 플레이어와 정부 지원 이니셔티브는 향후 BAS 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

최근 동향

BAS 시장의 최근 동향은 해당 부문의 역동적인 특성과 끊임없는 혁신을 반영한다. 주요 업체들은 R&D 및 글로벌 확장을 촉진하기 위해 점점 더 많은 자본을 조달하고 전략적 파트너십을 형성하고 있다.

예를 들어 여러 BAS 스타트업이 제품 기능을 강화하고 적극적인 시장 침투를 지원하기 위해 수백만 달러 규모의 자금 조달을 확보했다. 제품 혁신은 최고조에 달했으며, 벤더들은 실시간 위험 평가 및 수정이 가능한 AI 기반 자동화된 시뮬레이션 기능을 도입하고 있다.

기업들은 또한 조직 보안에 대한 보다 전체적인 시각을 제공하기 위해 피싱, 악성 코드 주입 및 수평적 이동을 포함한 다중 벡터 공격 시뮬레이션 기능에 투자하고 있다. 또한 BAS 제공업체와 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP) 간의 파트너십은 중소기업을 포함한 더 넓은 고객 기반에 시뮬레이션 서비스를 제공하는 데 도움이 되고 있다.

EU의 NIS2 지침 도입과 같은 규제 업데이트는 BAS 플랫폼을 포함한 지속적인 위협 노출 관리 솔루션에 대한 수요를 증폭시키고 있다. 종합적으로 이러한 개발은 향후 몇 년 동안 글로벌 사이버 보안 인프라를 강화하는 데 BAS가 계속해서 중요한 역할을 할 것임을 강조한다.

주요 기업

여러 선도 기업들이 다양한 규모의 기업에 적합한 혁신적인 솔루션을 제공하며 침투 및 공격 시뮬레이션 시장을 주도하고 있다. 주요 기업으로는 빗댐(Bit Dam), 퀄리스(Qualys), 오자스(Aujas), 래피드7(Rapid7), 코그니토(Cognito),  소포스(Sophos), 키사이트(Keysight), 사이스(Scythe), 어택IQ(Attack IQ), 렐리아 퀘스트(ReliaQuest), 사이뮬레이트(Cymulate), XM사이버(XM Cyber), 놉섹(NopSec) 등이 있다.

이러한 기업들은 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 시스템, 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 및 기타 사이버 보안 솔루션과 통합되는 최첨단 시뮬레이션 도구 개발에 주력하고 있다. 또한 많은 기업들이 보다 지능적이고 상황 인식적인 위협 시뮬레이션을 제공하기 위해 인공 지능 및 머신 러닝 기술을 BAS 플랫폼에 통합하고 있다.

시장 참여자들이 제품 포트폴리오를 강화하고 지리적 입지를 확장하기 위해 전략적 협력, 인수 합병 및 자금 조달이 활발하게 이루어지고 있다. 이러한 경쟁 전략은 끊임없이 진화하는 위협에 대한 보안 태세를 강화하려는 기업들의 증가하는 수요를 충족하는 데 필수적이다.