자산 운용 산업을 위한 판매 보고 및 데이터 분석 분야의 핀테크 기업인 SFS가 자산 운용사에 경쟁 우위를 제공하는 ‘옵티멀 데이터(Optimal Data)’ 서비스를 제공한다.

SFS의 옵티멀 데이터 서비스는 여러 보관 플랫폼에서 데이터를 통합할 때 발생할 수 있는 부정확성, 격차, 불일치를 제거하고 가공되지 않은 원시 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 변환한다. 이 서비스는 다양한 보관 기관으로부터 흘러나오는 방대한 양의 연락처, 판매 거래 및 자산 위치 정보를 다루는 자산 운용사에게 특히 중요하다.

업계의 일반적인 문제는 여러 다른 소스에서 기업에 제공되는 판매 및 자산 데이터가 불완전하여, 일부 경우에는 판매 및 자산 데이터를 특정 기업, 지점·사무소, 담당자·자문가 및 계정과 연결하는 것이 불가능하다는 것이다.

옵티멀 데이터는 판매 및 자산 데이터를 모두 정제하고 데이터 정제 프로세스를 간소화하여 정확한 연락처, 판매 및 자산 데이터만이 기업의 보고 및 분석 시스템을 구동해 이 문제를 해결한다. 비용이 많이 드는 실수를 최소화하고 판매 및 마케팅팀이 시의적절하고 정확하며 신뢰할 수 있는 정보를 바탕으로 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 데이터에 대한 확신을 줄 수 있다.

옵티멀 데이터는 또한 SFS의 MARS 유통 데이터 웨어하우스 플랫폼과 원활하게 통합되어 자산 운용사가 하나의 통합 시스템 내에서 모든 연락처, 제품, 계정, 판매 및 자산 데이터를 관리하고 분석할 수 있는 기능을 제공한다. 최적 데이터 서비스가 포함된 SFS의 MARS 플랫폼은 자산 운용사에게 판매 실적과 자산 동향에 대한 포괄적인 뷰를 제공한다.

정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 활용함으로써 판매 및 마케팅 효과가 높아지고, 전략 최적화가 가능해지며, 주요 기회 포착과 교차 판매에 대한 통찰력을 확보할 수 있다. 또한 대규모 자산 상환 위험에 처한 기업들을 포함해 기존에는 발견하기 어려웠던 새로운 트렌드와 이상치를 포착할 수 있게 되었다.

SFS의 판매 및 계정 관리 책임자인 니콜 캘리스(Nicole Callies)는 “데이터 정확성은 올바른 결정을 내리는 데 중요하다. 옵티멀 데이터를 통해 고객들은 숫자를 신뢰할 수 있으며, 이는 영업 및 마케팅 노력에 접근하는 방식을 변화시킨다. 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터는 판매를 촉진하고, 주요 시장 동향을 파악하고, 궁극적으로 운용 자산 증대의 기반이 된다.”고 말했다.