효과적인 대시보드는 숙련된 팀이 있는 경우에도 많은 조직에게 여전히 과제로 남아 있다. 대시보드는 전략적 비즈니스 목표보다는 쉽게 이용 가능한 데이터를 중심으로 구축되므로 성과와 성장을 이끄는 능력이 제한적이다.

글로벌 시장 분석 기업 인포테크 리서치 그룹(Info-Tech Research Group)이 기능 간 협업을 강화하고 핵심 지표를 추적하며 데이터 기반 의사 결정을 지원하는 대시보드 설계를 위한  ‘마케팅, 영업 및 고객 성공 전반에 걸쳐 더 나은 대시보드 구축(Build Better Dashboards Across Marketing, Sales, and Customer Success)’ 가이드라인을 발표했다.

이번 가이드라인 연구는 실시간 데이터 시각화가 성과 추적과 전략적 의사 결정을 지원하는 마케팅, 영업 및 고객 성공에서 대시보드가 중요한 역할을 한다고 강조했다.

그러나 잘 구성된 대시보드가 없으면 조직은 결국 성장과 운영 효율성을 저해하는 오래되거나 불완전한 정보를 기반으로 의사 결정을 할 위험이 있다고 밝혔다. 따라서, 조직은 대시보드를 비즈니스 목표에 맞추고 특정 사용자 요구에 맞게 조정해 원시 데이터를 전략적 자산으로 전환할 수 있다.

이 가이드라인은 IT 및 비즈니스 리더가 영향력 있는 대시보드를 개발할 때 고려해야 할 8가지 필수 요소를 간략하게 설명한다.

효과적인 대시보드 구축의 8대 핵심 요소

IT 리더는 대시보드를 비즈니스 목표에 맞춰 마케팅, 영업 및 고객 성공 전반에 걸쳐 핵심 지표를 통합할 수 있다.

① 비즈니스 목표 식별

전체 비즈니스 전략에 부합하고 의사 결정을 주도하는 명확한 목표를 정의한다.

② 지표 개요

진행 상황을 효과적으로 측정하기 위해 SMART(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound) 목표와 핵심 성과 지표(KPI)를 설정한다.

③ 데이터 평가 및 분석 도구 선택

AI 기반 데이터 도구를 활용해 정확성과 신뢰성을 위해 데이터를 정리하고 구조화한다.

④ 데이터 및 소스 식별

포괄적이고 통합된 뷰를 위해 API 또는 수동 프로세스를 통해 여러 플랫폼의 데이터를 통합한다.

⑤ 대시보드 설계

실시간 마케팅, 영업 및 고객 성공 지표를 추적할 수 있도록 시각적으로 매력적이고 사용자 친화적인 대시보드를 개발한다.

⑥ 요구 사항 문서 작성

데이터 소스(예: CRM, 마케팅 자동화, 구글 애널리틱스, 액셀 등), 필드 매핑 및 시스템 간 워크플로 정렬을 간략하게 설명한다.

⑦ 정기 보고 간격 설정

관련성 및 유용성을 유지하기 위해 대시보드 업데이트 및 보고를 위한 구조화된 주기를 설정한다.

⑧ 대시보드 반복 및 개선

통찰력을 향상시키고 가치를 극대화하기 위해 대시보드를 정기적으로 테스트하고 개선한다.

인포테크 리서치 그룹의 수석 연구 책임자인 테라 히긴슨(Terra Higginson)은 “좋은 분석 없이는 보고서는 단순히 페이지의 숫자일 뿐이다.”라며 “이번 가이드라인은 기업이 원시 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 전환하고 측정 가능한 영향을 미치는 목표에 대시보드를 맞추도록 돕기 위해 설계됐다.”라고 전했다.