제조 공급망 관리는 원자재 조달부터 생산, 유통, 최종 소비자에 이르기까지 제조 전 과정에 걸친 자원과 정보를 효율적으로 계획하고 운영하는 시스템이다. 이 관리는 비용 절감, 생산성 향상, 납기 준수, 품질 유지 등을 통해 기업 경쟁력을 높이는 데 핵심적인 역할을 한다. 글로벌화와 소비자 요구의 다양화로 인해 공급망의 복잡성이 증가하면서, 이를 체계적으로 관리하는 중요성이 더욱 커지고 있다.

기술적으로는 실시간 데이터 분석, IoT, 클라우드, AI, 디지털 트윈 등의 기술이 공급망 관리에 활용된다. 이들 기술은 수요 예측, 재고 최적화, 생산 계획 자동화, 물류 효율화 등을 가능하게 하며, 공급망 전반의 가시성과 민첩성을 확보한다. 특히 AI 기반 분석은 예측 정밀도를 높이고, 이상 징후를 조기에 감지해 리스크 대응 속도를 향상시킨다.

글로벌 시장 분석 기업 메티큘러스 리서치(Meticulous Research)가 ‘글로벌 제조업의 공급망 관리 시장’ 보고서를 발표했다. 이번 보고서에 따르면, 전 세계 제조업의 공급망 관리(SCM) 시장은 2032년까지 524억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 연평균 10.4%의 성장률을 보일 것으로 전망된다.

이러한 성장은 현대 제조 운영을 혁신하는 AI, ML, IoT, 블록체인 및 클라우드 기반 SCM 플랫폼과 같은 디지털 기술의 빠른 채택에 기인한다.

주요 시장 동인 및 동향

제조업의 공급망 관리 시장은 AI, IoT, 블록체인 및 클라우드 기반 SCM 소프트웨어와 같은 디지털 기술의 채택 증가로 인해 강력한 성장을 경험하고 있다. 이러한 기술은 실시간 추적, 예측 분석 및 자동화를 가능하게 해 전통적인 공급망을 역동적이고 자체 최적화되는 시스템으로 전환한다.

또한 글로벌화, 적시 생산(Just-in-Time manufacturing) 및 옴니채널 유통의 증가는 강력한 SCM 솔루션의 필요성을 배가했다. 또한 지정학적 긴장, 팬데믹 및 기후 변화로 인해 제조업체는 위험 완화 전략 및 지속 가능한 공급망 관행에 투자하도록 압력을 받고 있다.

성장 기회

글로벌 제조업의 공급망 관리 시장은 전례 없는 변화를 겪고 있으며, 이해 관계자에게 여러 수익성 있는 성장 기회를 열어주고 있다. 두드러진 기회로, 공급망 네트워크 전반에 걸친 AI 및 ML 통합이 있다.

이러한 기술을 통해 제조업체는 지능형 수요 예측, 이상 감지, 자동 재고 보충 및 실시간 최적화와 같은 기능을 통해 반응형 운영에서 예측형 운영으로 전환할 수 있다. 이는 효율성을 향상할 뿐만 아니라 지정학적 변화, 원자재 부족 또는 운송 지연과 같은 혼란에 대한 복원력을 강화한다.

또 다른 주요 기회는 클라우드 기반 SCM 플랫폼의 채택 증가에서 비롯된다. 기업들이 기존 시스템에서 벗어나면서 확장 가능하고 유연한 클라우드 솔루션을 통해 중소기업(SME)은 상당한 인프라 투자 없이 고급 공급망 도구에 액세스할 수 있게 되었다.

이러한 플랫폼은 글로벌 공급업체 네트워크 전반의 협업을 지원하고 IoT 장치, ERP 시스템 및 전자 상거래 플랫폼과의 통합을 제공하여 실시간 가시성, 재고 정확성 및 민첩한 의사 결정을 제공한다.

한편, 친환경 공급망 및 지속 가능성에 대한 강조가 높아짐에 따라 SCM 솔루션 제공업체에게 새로운 기회가 창출되고 있다. 제조업체는 탄소 발자국 모니터링, 에너지 소비 추적, 운송 경로 최적화 및 윤리적 소싱 보장을 지원하는 도구를 점점 더 많이 찾고 있다.

특히 식음료, 패션 및 전자 제품과 같은 부문에서는 소비자 기대치 및 규제 준수를 충족하기 위해 공급망 투명성이 필수가 되었다.

디지털 트윈 기술은 또 다른 빠르게 부상하는 기회이다. 공급망 운영의 가상 복제본을 생성함으로써 디지털 트윈은 시나리오 계획, 성능 시뮬레이션 및 혼란 모델링을 가능하게 한다. 이는 자동차 및 항공 우주 등 복잡한 물류 및 엄격한 납기 일정이 있는 산업에서 특히 유용하다.

시장 과제

제조업에서 현대적인 SCM 솔루션의 빠른 발전과 광범위한 채택에도 불구하고, 몇 가지 주요 과제가 원활한 구현 및 확장성을 계속 방해하고 있다.

특히 여러 시스템, 파트너 및 지역에 걸친 공급망 데이터의 단편화가 주된 방해물이다. 많은 제조업체가 여전히 레거시 인프라 및 사일로화된 데이터로 운영하고 있어 엔드투엔드 가시성 및 동기화를 달성하기 어렵기 때문이다.

이러한 데이터 통합 부족은 특히 속도와 정확성이 중요한 글로벌 제조 네트워크에서 의사 결정 지연, 예측 오류 및 운영 비효율성을 초래한다.

또한 높은 구현 비용과 통합 복잡성이 중소 제조업체에게 주요한 장애물로 작용한다. 고급 소프트웨어 플랫폼, 자동화 도구 및 AI 기반 기술을 배포하려면 상당한 초기 투자, 숙련된 인력 및 인프라 업그레이드가 필요하다.

특히, 새로운 시스템을 기존 전사적 자원 관리(ERP), 고객 관계 관리(CRM) 및 생산 관리 도구와 통합하는 것은 시간과 자원을 모두 많이 소모할 수 있다.

한편, 디지털 전환으로 인해 공급망의 취약성이 증가함에 따라 사이버 보안 위험도 주요 문제로 부상했다. 장치, 클라우드 시스템 및 외부 공급업체 간의 상호 연결성이 증가함에 따라 데이터 유출, 랜섬웨어 공격 및 지적 재산 도난의 위험이 두드러진다.

이에 제조업체는 SCM 기술뿐만 아니라 강력한 보안 프레임워크, 실시간 모니터링 및 데이터 암호화 프로토콜에도 투자하여 디지털 자산을 보호해야 한다.

시장 현황

제조업의 글로벌 공급망 관리 시장은 구성 요소별(솔루션{소프트웨어 및 하드웨어 & 자동화}, 서비스), 최종 사용자별(자동차, 전자 및 반도체, 산업 기계, 제약, 화학, 항공우주 및 방위, 식음료, 석유 및 가스, 기타), 그리고 지역별로 세분화된다. 이 연구는 또한 업계 경쟁업체를 평가하고 국가 및 지역 수준에서 시장을 분석한다.

① 구성 요소별 시장

2025년까지 공급망 관리 솔루션은 제조 시장 환경을 주도하여 전체 시장 점유율의 거의 70%를 차지할 것으로 예상된다.

이러한 우세는 운영 복원력에 대한 필요성 증가, 위험 완화 전략, 글로벌 제조 공급망의 복잡성 증가, 실시간 데이터 가시성 및 실행 가능한 분석에 대한 기대치 상승과 같은 여러 요인에 의해 주도된다.

모든 부문의 제조업체는 서비스 효율성 향상 및 지역 규제 요구 사항 준수 필요성과 함께 비용 절감의 균형을 맞춰야 하는 압력을 받고 있다. 전사적 자원 관리(ERP), 창고 관리 시스템(WMS), 운송 관리 시스템(TMS) 및 수요 계획 플랫폼과 같은 고급 소프트웨어 도구의 채택이 증가하고 있다.

이러한 도구는 재고 최적화, 공급업체 협업 개선 및 중단 최소화에 중요한 역할을 한다. IoT, 클라우드 컴퓨팅 및 AI 기반 분석의 발전과 함께 진행 중인 4차 산업으로의 전환은 디지털 SCM 생태계로의 전환을 가속화하고 있다.

구성 요소 중에서 소프트웨어 솔루션 부문은 수요 계획, 공급업체 협업 및 위험 완화에서 중요한 역할을 하기 때문에 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다.

한편, 하드웨어 및 자동화 부문은 운영 효율성 향상 및 노동 의존도 감소를 위한 로봇 공학, RFID 및 창고 자동화 채택 증가에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상된다.

② 최종 사용자별 시장

응용 분야별로는 자동차 산업이 2025년까지 제조업의 공급망 관리 시장에서 가장 큰 점유율을 유지할 것으로 예상된다. 이는 주로 자동차 공급망의 고도로 통합되고 글로벌하며 시간에 민감한 특성 때문이다.

자동차 제조업체는 수천 개의 부품 조달을 위해 수많은 계층화된 공급업체 간의 세심한 조정을 요구하는 적시 생산 모델에 의존한다. IATF 16949와 같은 엄격한 품질 표준 준수와 업계의 린 제조 철학이 결합되어 공급업체 협업, 물류 추적 및 수요 계획을 위한 고급 SCM 기술 배포가 필요하다.

전기 자동차(EV) 및 커넥티드 모빌리티 솔루션의 보급 증가는 자동차 제조업체가 물류를 최적화하고 중요한 부품의 추적성을 보장하기 위해 AI, IoT 및 블록체인 기술을 채택하도록 유도하고 있다.

반면, 전자 및 반도체 부문은 2025년부터 2032년까지 연평균 12.2%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상된다.

이러한 빠른 확장은 글로벌하게 단편화된 생산 네트워크, 짧은 제품 혁신 주기 및 중단에 대한 높은 민감도의 영향을 받는다. 2020~2023년의 반도체 공급 부족은 시스템적인 취약성을 드러냈고, 기업들이 예측 분석, 다변화된 공급업체 기반 및 실시간 모니터링을 채택하도록 압력을 가했다.

또한, 고가 및 민감성을 고려할 때 반도체 운송 및 조립에 필요한 정밀성으로 인해 AI 기반 품질 관리, 블록체인 기반 인증 및 IoT 지원 환경 추적의 통합이 요구된다.

5G, AI 및 에지 컴퓨팅과 같은 신흥 기술이 주류가 됨에 따라 이 부문의 기업들은 빠르게 변화하는 시장 수요를 충족하기 위해 유연하고 데이터 중심적인 공급망 아키텍처로 전환하고 있다.

④ 지역별 시장

지역별로는 아시아 태평양 지역이 시장 점유율과 성장률 모두에서 2025년까지 제조업의 글로벌 공급망 관리 시장을 지배할 것으로 예상된다. 이 지역은 2025~2032년 예측 기간 동안 연평균 11.4%의 성장률을 보일 것으로 예상된다.

이러한 성장은 경제적 이점, 전략적 인프라 및 기술 준비성의 조합에 의해 뒷받침된다. 중국, 인도, 일본 및 한국과 같은 국가는 정부 주도의 산업 이니셔티브, 숙련된 노동력 및 강력한 공급망 생태계를 바탕으로 글로벌 제조 강국으로 자리매김했다.

이 지역은 비용 효율적인 노동력, 우호적인 무역 정책 및 스마트 제조 기술에 대한 지속적인 투자로부터 혜택을 받고 있다. 또한 AI, IoT 및 클라우드 기반 SCM 플랫폼의 빠른 채택을 통해 제조업체는 물류를 간소화하고 가시성을 향상하며 실시간으로 중단에 대응할 수 있다.

주요 제조 허브일 뿐만 아니라 이러한 국가들은 중요한 소비 시장이기도 하여 국내 수요를 증대시키고 장거리 공급망의 필요도를 줄인다. 결과적으로 아시아 태평양 지역은 현대적인 공급망 기술에 투자하는 기업에게 매력적인 성장 환경을 제공한다.

주요 기업

제조업의 글로벌 공급망 관리 시장의 주요 기업들은 제품 제공 범위, 입지 및 시장 점유율을 확대하기 위해 다양한 전략을 시행해 왔다.

제조업의 공급망 관리 시장에서 대부분의 기업이 따르는 주요 전략은 제품 출시, 인수합병, 계약, 협업 및 파트너십이었다. 제품 출시는 2022년에서 2025년 사이에 주요 업체의 전체 전략적 개발의 주요 부분을 차지했으며, 그 뒤를 파트너십, 계약, 협업 및 인수합병이 따랐다.

이러한 성장 전략을 채택한 주요 업체로는 SAP SE(독일), 오라클(미국), 블루 욘더 그룹(Blue Yonder Group, 前 JDA Software, 미국), 맨허튼 어소시에이츠(Manhattan Associates, 미국), 지멘스 AG(독일), 키낙시스(Kinaxis, 캐나다), IBM(미국), 로질리티 서플라이 체인 솔루션즈(Logility Supply Chain Solutions, 미국), 쿠파 소프트웨어(Coupa Software, 미국), 허니웰 인터내셔널(Honeywell International, 미국), 지브라 테크놀로지스 코퍼레이션(Zebra Technologies Corporation, 미국), 데마틱(Dematic, 前 KION Group, 미국), 다쏘시스템 SE((Dassault Systèmes SE, 프랑스) 및 쾨버 AG(Körber AG, 독일) 등이 있다.